Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и страстно влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Неожиданная удача улыбается и родственницам Аннушки — ее сестрам и мачехе, которые также оказываются при царском дворе. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и жажды власти, что толкает их на опасную интригу.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, коварные женщины подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах правителя и молодую мать, и ее младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате злого умысла невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
